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制药史上最大并购案落定!施贵宝(BMYUS)完成740亿美元收购新基

2020-09-21 15:04

  美股 制药史上最大并购案落定!施贵宝(BMY.US)完成740亿美元收购新基 2019年11月21日 16:29:42 智通财经网

  创新药界的“巨无霸”诞生。智通财经APP获悉,11月21日,美国制药巨头百时美施贵宝(BMY.US)宣布,公司已获得收购新基公司(Celgene)的并购协议所需的所有监管机构的审批许可,且已于2019年4月12日获得双方股东的批准,至此,百时美施贵宝成功完成了对新基(CELG.US)的收购。

  根据并购协议,在完成收购后,新基成为百时美施贵宝的全资子公司。并购条款规定,新基的股东根据已持有的股份,每1.00股将相应获得百时美施贵宝的1.00股普通股,以及50.00美元的无息现金,外加一份可交易的或有价值权(CVR);或有价值权让新基股票持有者在收购计划顺利到达设定的注册里程碑时,可以获得9.00美元现金。

  今年1月,百时美施贵宝在官网宣布,将以现金和股票作价合计740亿美元收购新基,这是史上规模最大的制药业并购案,将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。这两家公司宣称,合并将会带来25亿美元的成本节省,并会大幅提升盈利。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新发行的百时美施贵宝股份,及或有价值权将于11月21日在纽约证券交易所开始交易。

  自2019年1月3日宣布这笔交易以来,双方已经取得了一系列实质性的业务进展,成功实现此次并购交易设定的核心价值驱动力,包括: 瑞复美的专利权取得新的进展;美国FDA批准INREBIC (fedratinib)用于治疗特定形式的骨髓纤维化患者;FDA批准REBLOZYL (luspatercept-aamt) 用于治疗β地中海贫血成人患者;在美国和欧洲完成luspatercept和ozanimod的监管备案。此外,在公司成功整合的规划方面,也取得了重大进展。

  如2019年8月26日宣布的,为配合该交易监管批准的推进,新基与安进达成协议,在与百时美施贵宝完成合并后,新基将在全球剥离银屑病药物OTEZLA (apremilast),以134亿美元现金为对价出售给安进。2019年11月15日,百时美施贵宝宣布,美国联邦贸易委员会(FTC)接受了公司就其与新基的未决并购而提议的同意令,并允许双方完成并购。百时美施贵宝期望在完成并购后,OTEZLA的剥离将尽快完成,并计划将这部分利润优先用于削减债务。

  此外,百时美施贵宝还宣布,公司董事会已经授权回购公司的普通股,回购金额为70亿美元。 为配合该授权,百时美施贵宝已与摩根士丹利和巴克莱银行签署了加速股份回购(ASR)协议,回购总金额为70亿美元的百时美施贵宝普通股。百时美施贵宝将用现金作为回购资金。百时美施贵宝将于2019年11月27日收到此次交易中有待回购的80%的股份。最终回购的股份总数将根据最终结算以及百时美施贵宝普通股在加速股份回购协议期间的成交量加权平均价的折扣确定。百时美施贵宝预计,加速股份回购计划下的所有回购交易将在2020年第二季度完成。

  施贵宝在美国已有100多年的历史,总部位于纽约。在治疗心血管疾病、代谢及传染性疾病、中枢神经系统疾病、皮肤疾病以及癌症的创新药物研制方面居全球领先地位,其年销售额超过200亿美元。

  新基是早先Celanese公司与美国Hoechst公司合并后,在1986年独立出来的一家公司。它总部位于新泽西州,主要致力于治疗癌症和免疫炎症的新药研发,旗下还有一家脐血库。近五年来,公司产品的销售额均以两位数快速增长。2017年全球产品销售额达到129.73亿美元,其中拳头产品Revlimid(瑞复美)的销售额为81.87亿美元,对总销售额的贡献超过60%。该产品也是多发性骨髓瘤的一线用药。

  在美国Pharmaceutical Executive发布的2018年全球制药企业50强排名中,施贵宝和新基分别位列第14名、21名,2017年两家公司的处方药销售收入分别是193亿美元、129亿美元,由于每年的排名相差无几,照此预估,合并后新公司处方药销售收入将达到322亿美元,有望挤占葛兰素史克第7名的位置。

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